ETF 분석

경제적 자유를 위한 ETF 분석 6. SOL 미국AI소프트웨어 ETF

용산커리 2025. 1. 8. 16:00

안녕하세요 2025년도에도 AI 산업의 성장은 지속될 것으로 예상되는데요.

그래서 오늘은 AI산업에 투자하는 ETF를 분석해보겠습니다. 바로 시작해볼게요:)!

1. 개요

출처 : 신한투자증권 홈페이지

 

이 ETF는 신한자산운용에서 2024년 5월 14일에 상장한 신생 ETF인데요. 현재 순자산총액이 약 1,588억원으로 꽤 큰

규모를 자랑하고 있어요. KEDI 미국 AI 소프트웨어 지수를 추종하는데, 미국 나스닥 시장에 상장된 기업 중 AI소프트웨어 관련 종목들을 선별해서 투자하는 상품이에요. 특히 퇴직연금 계좌에서도 투자할 수 있어 장기 투자를 고민하시는

분들에게 좋은 선택지가 될 수 있습니다.

 

2. 주요 종목과 특징

주요종목과 특징을 자세히 살펴볼까요?

 

주요종목

출처 : 신한투자증권 홈페이지

 

  • Microsoft : AI와 클라우드로 폭발적 성장 중 ,OpenAI와의 협력을 통해 AI 시장 선도, Azure 클라우드 서비스 매출 급증
  • Palantir Technologies : 빅데이터 분석의 선두주자, 정부 및 기업 고객 기반 확대로 성장세 지속
  • Salesforce : CRM 시장 절대 강자, 클라우드 기반 기업용 솔루션으로 디지털 전환 수혜
  • ServiceNow : 디지털 워크플로우 혁신 기업, AI 통합으로 기업 생산성 향상 선도
  • Oracle : 기업용 DB 시장의 강자, 클라우드 전환으로 새로운 성장동력 확보
  • SAP SE : 글로벌 ERP 시장 리더, 클라우드 전환과 AI 도입으로 경쟁력 강화
  • Adobe : 디자인 소프트웨어 시장 독점, Figma 인수로 협업 도구 시장 확장
  • Crowdstrike : 클라우드 보안 솔루션의 선도기업, AI 기반 위협 탐지 기술 우수
  • Snowflake : 클라우드 데이터 플랫폼 혁신기업, 데이터 공유 및 분석 시장 선도
  • Palo Alto Networks : 차세대 방화벽 시장 선도, AI 기반 보안 솔루션으로 성장

3. 이슈 기업

특히 주목할 만한 기업은 Microsoft입니다. ChatGPT로 유명한 OpenAI와의 전략적 파트너십을 통해 AI 시장을 선도하고 있어요. Azure 클라우드 서비스에 ChatGPT를 통합한 서비스를 제공하고 있으며, Copilot이라는 AI 도구를 Office 제품군에 도입하며 생산성 혁신을 이끌고 있답니다. 클라우드 부문 매출이 전년 대비 24% 증가했으며, AI 통합으로 더욱 빠른 성장이 기대됩니다.

 

4. 주가 분석

출처 : 신한투자증권 홈페이지

 

현재(2025년 1월 3일 기준) 기준가격은 13,335원이에요. 상장 이후 31.83%의 수익률을 기록하며 뛰어난 성과를 보이고

있고, 일평균 거래량도 원활한 편이에요. 특히 AI 기술의 급속한 발전과 주요 보유 기업들의 실적 개선으로 강한 상승세를 보이고 있는 상황입니다.

 

5. 수익률

출처 : 신한투자증권 홈페이지

 

  • 1개월: -4.22%
  • 3개월: 22.87%
  • 6개월: 18.54%

AI 기술 발전에 대한 시장의 기대감과 주요 기업들의 실적 호조가 성과를 이끌어내고 있습니다. 다만 최근 1개월 수익률은 마이너스를 기록하며 약간 주춤하는 모습을 보여주고 있네요.

 

6. ETF의 특징

이 ETF의 가장 큰 특징은 AI 소프트웨어 관련 기업들에 집중 투자한다는 점이에요. 구체적으로는 다음과 같은 특징을

가지고 있습니다.

 

주요 특징

1) AI 키워드 기반 종목 선정

 

- 미국 나스닥 시장에서 AI소프트웨어 관련 종목 선별

- 종목 유사도를 스코어링하여 상위 15종목 구성

 

2) IT 섹터 집중

- 포트폴리오의 100%가 IT 섹터로 구성

- 소프트웨어, 클라우드, 보안 등 다양한 IT 하위 산업 포함

 

7. ETF의 장단점

장점

- AI 산업의 성장 수혜를 직접적으로 누릴 수 있어요

- 검증된 대형 IT 기업들 위주로 구성되어 있어 안정성도 갖췄어요

- 성장성 높은 AI 소프트웨어 시장에 효율적으로 투자할 수 있어요

 

단점

- IT 섹터에만 집중되어 있어 섹터 쏠림 위험이 있어요

- 기술주 특성상 금리 변동에 민감할 수 있어요

- 환율 변동 위험에 노출되어 있어요

 

8. 보수

출처 : 신한투자증권 홈페이지

 

총 운용보수는 0.45%로 구성되어 있어요

 

- 운용보수, 수탁보수, 사무관리보수 등 포함

- 시장 내 유사 ETF 대비 경쟁력 있는 수준

 

9. 관련 ETF

비슷한 ETF로는 TIGER 글로벌AI소프트웨어 ETF, KODEX AI인터넷 ETF이 있는데, 구성종목은 비슷하나

SOL미국AI소프트웨어가 보수율 면에서 경쟁력이 있어 조금 더 선호될 수 있을 것 같습니다.

 

10. 투자 시 주의점

- 특정 섹터(IT)에 집중된 포트폴리오로 인한 위험이 있어요

- 시장수익률 하락 시 적극적인 방어가 어려울 수 있어요

- 기술주 특성상 변동성이 클 수 있어요

- 환율 변동에 따른 위험이 존재해요

 

11. 종합의견

SOL 미국AI소프트웨어 ETF는 AI 기술 발전의 수혜를 누리고 싶은 투자자들에게 적합한 상품이에요. Microsoft, Palantir 등 검증된 기업들로 구성되어 있어 성장과 안정성을 어느정도 보장받는 포트폴리오를 구성하고 있다는 생각이 듭니다.

최근 1개월은 주춤하고 있으나 상장 이후 우수한 수익률을 기록하고 있고, 운용보수도 동일한 종목의 ETF 대비 경쟁력

있는 수준입니다. 다만 IT 섹터 집중에 따른 위험과 최근 정치적 불확실성으로 인한 환율 변동 위험에 노출될 수 있기

때문에, 이러한 위험을 감내하고 장기 투자 혹은 적립식으로 투자할수 있는 투자자 분들에게 적합하지 않을까 하는

생각이 듭니다. 특히 AI 산업의 장기 성장성을 믿는 분 혹은 미래 산업에 주로 투자하시는 분들에게 매력적인 투자 대상이 될 수 있을 것 같습니다. 그럼 저는 다음 분석글로 돌아오겠습니다. 긴글 읽어주셔서 감사합니다.

 

 

 

본글은 투자 권유 글이 아니며 단순 ETF 분석 및 정보글입니다.

투자는 본인의 판단에 따라 이뤄져야 하며 투자에 따른 책임은 투자자 본인에게 있습니다.