경제적 자유를 위한 ETF 분석 4. KB RISE 글로벌자산배분액티브 ETF
안녕하세요 오늘은 2025년도에 주목해볼만한
ETF에 대해 분석해보려고 합니다.
바로 시작해볼게요!
1. 개요
KB자산운용에서 운용하는 KB RISE 글로벌자산배분액티브는 2023년 6월에 상장된 상품이에요.
현재 순자산총액이 약 1,337억원으로 Bloomberg Multi-Asset Weighted Index를 기초지수로 하여 미국 주식 30%, 국내
채권 55%, 원자재 ETF 15%의 비중으로 운용되고 있어요. 특히 다양한 자산에 분산 투자하는 전략으로 어떤 시장 상황에서도 안정적인 수익을 추구한다는 점이 특징이랍니다.
2. 주요 종목과 특징
이 ETF는 세 가지 주요 자산군에 투자하고 있어요
1) 미국 주식 (30%)
- S&P500 ETF
- 미국 대형 우량주 중심 투자
- 성장성과 안정성 동시 추구
2) 국내 채권 (55%)
- 국채 및 우량 회사채
- 안정적인 이자 수익 확보
- 변동성 방어 역할
3) 원자재 ETF (15%)
- 금, 원유 등 실물자산
- 인플레이션 헤지 효과
- 포트폴리오 다각화
주요 포트폴리오 구성은 아래와 같아요
3. 이슈 기업/종목
주목할 만한 것은 미국 주식 부문의 핵심 종목인 S&P500 ETF예요. 최근 AI 붐을 타고 마이크로소프트, 엔비디아 등 주요 기술주들의 강세가 지속되면서 S&P500 지수도 강한 상승세를 보이고 있죠. 특히 애플의 비전프로 출시, 엔비디아의 AI
반도체 수요 증가 등으로 인해 향후에도 성장이 기대됩니다.
4. 주가 분석
현재(2025년 1월 3일 기준) 주가는 13,010원이에요. 상장 이후 29.83%의 우수한 수익률을 기록 중이며, 일평균 거래량도 양호한 수준을 유지하고 있어요. 특히 자산배분 전략이 효과적으로 작동하면서 변동성은 낮추고 수익은 높이는데
성공하고 있답니다.
5. 수익률
- 1개월: 1.58%
- 3개월: 7.79%
- 6개월: 9.82%
- 1년: 22.44%
기초지수 대비 더 나은 성과를 보여주고 있으며, 특히 1년 수익률이 22.44%로 안정성도 추구하는 ETF치고
수익률도 매우 우수해요.
6. ETF의 특징
가장 큰 특징은 'All Weather' 전략을 통한 안정적인 수익 추구예요.
ALL WEATHER 전략의 특징은 다음과 같아요.
1) 자산군별 철저한 분산투자
2) 시장상황별 맞춤형 포트폴리오 구성
3) 전문가의 액티브 운용 전략
7. ETF의 장단점
1) 장점
- 효과적인 자산배분으로 안정적 수익 추구
- 글로벌 분산투자로 위험 분산
- 인플레이션 위험 대비
2) 단점
- 액티브 운용에 따른 상대적으로 높은 보수
- 시장 상황에 따른 수익률 변동 가능성
- 환율 변동 리스크 존재
8. 보수
총 보수는 0.01%로 구성되어 있어요
9. 관련 ETF
유사한 ETF 상품들은 다음과 같아요.
- TIGER 글로벌자산배분 ETF
- KODEX 글로벌자산배분 ETF
경쟁사의 ETF 대비해서는 더 높은 수익률을 기록 중이에요.
10. 투자 시 주의점
- 자산배분 비중 변동에 따른 수익률 변화 가능성
- 해외 자산 투자에 따른 환율 리스크
- 액티브 운용에 따른 추적오차 발생 가능성
- 기초지수와의 괴리 발생 가능성
11. 종합의견
KB RISE 글로벌자산배분액티브 ETF는 안정적인 수익을 추구하는 장기 투자자들에게 매우 적합한 상품이에요. 전문가의 자산배분 전략으로 시장 변동성은 낮추면서 20% 이상의 높은 수익률을 달성한 점이 굉장히 인상적입니다. 적극적으로
포트폴리오를 관리한다기 보다는 큰금액을 거치하거나 적립식 매수를 걸어두고 신경을 쓰지 않고 싶어하는 성향의 투자자라면 적합할 것 같습니다. 다만 액티브 운용에 따른 높은 보수와 시장 상황에 따른 수익률 변동 가능성은 감안해야 할 것
같네요. 분산투자를 통한 안정적인 수익을 원하시는 분들이라면 참고해보실만한 ETF라고 생각합니다. 그럼 다음 ETF분석으로 돌아오겠습니다.
본 글은 투자 권유글이 아니며 단순 분석글입니다.
상품에 대한 투자는 본인의 의사 및 판단에 따라
이뤄져야 하며 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.